אלטשולר שחם

מלחמת רוסיה-אוקראינה הפכה את מניות הגז והנפט לבוננזה של בורסת ת"א, בעוד שיונט קרדיט וגיבוי אחזקות סיפקו את הדרמה המקומית • ראסל אלוואנגר הוביל את מכירת טאואר לאינטל וסיפק את האקזיט הישראלי הבולט ביותר השנה • הבכירים ממשיכים לנטוש את מגדל, החוסכים עוזבים את אלטשולר שחם • שוק ההון מסכם את 2022

רק לפני שנה מיזג אלטשולר שחם את פסגות באחת מהעסקאות הגדולות בענף הפיננסים, אבל חשיפה גדולה מדי לשוקי המניות בחו"ל הפכה אותו למפסיד הגדול של השנה • התשואות החלשות הובילו לבריחת כספי החוסכים בגמל למתחרים - מור, מיטב וכלל - ובית ההשקעות איבד בסה"כ כ-50 מיליארד שקל ב־2022, בדומה לנכסים שרכש מפסגות

חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות הגדול בישראל החזיקה בתחילת השנה נכסי גמל בהיקף של יותר מ-205 מיליארד שקל, אך התשואות החלשות לעומת המתחרים הביאו ליציאה של כמעט 45 מיליארד שקל למתחרים • מור הוא אחד המרוויחים הגדולים מהיחלשות אלטשולר. מי עוד נהנה?

החשיפה לחו"ל הניבה תשואה חיובית לגופי החיסכון, כשאלטשולר שחם מציג תשואה חודשית של 3.5% בקרן השתלמות מנייתית • דני ירדני, סמנכ"ל ההשקעות באלטשולר שחם: "כל עוד אין ודאות לאן תלך הריבית, קשה לקבל החלטות השקעה מהותיות"

אלטשולר שחם הוריזון הוא הגוף השלישי בישראל שמקבל רישיון קריפטו קבוע, אחרי מיזם תשתיות הקריפטו hbh וברוקר הקריפטו ביטס אוף גולד

בית ההשקעות סוגר ואיבד מתחילת 2022 למתחרים יותר מ-40 מיליארד שקל • בין המרוויחים: מור, מיטב, הפניקס וכלל

המוסדיים אומנם הורידו חשיפה למניות ולשוקי חו"ל, אך העליות בוול סטריט משכו את תשואות החיסכון כלפי מעלה, והקטינו את ההפסדים מתחילת השנה • מור גמל, המצטיינת באוקטובר: "נתון האינפלציה בארה"ב היה חיובי אבל זה לא שמכאן נראה רק עליות"

המתחרים של בית ההשקעות הגדול בישראל העבירו ממנו נכסי גמל של 2.6 מיליארד שקל בספטמבר, לאחר שלושה חודשים שבהם יצאו ממנו כ־5 מיליארד שקל בחודש • ה"מגייסים" הגדולים על חשבונו: מור, כלל, מיטב והפניקס • מתחילת השנה מציג אלטשולר תשואה שלילית משמעותית

הירידות החדות בשוקי ההון בספטמבר הביאו לתשואה שלילית ממוצעת של כ־4% במסלולים הכלליים וכפול מכך במנייתיים • סמנכ"ל ההשקעות של מור פנסיה, שצמצמה את הפגיעה בחוסכים: "העליות בשווקים לא יימשכו לאורך זמן, מי שהתפתה אחרי הראלי - נכווה"

קרנות הפנסיה וקופות הגמל הגדילו ברבעון השני את השקעותיהן במניות הנסחרות בחו"ל ב-3.2 מיליארד שקל, בעת שמדדי וול סטריט הציגו נפילות בעוצמה כפולה מאלו המקומיים • אלטשולר שחם הוביל את המגמה: רכש מניות בחו"ל בכ-10 מיליארד שקל במהלך הרבעון, בעוד שמגדל מימשה ב-5.5 מיליארד שקל

בית ההשקעות סוגר חודש שלישי ברציפות בו המתחרים הצליחו לנייד ממנו כ-5 מיליארד שקל • הנהנה הגדול הוא בית ההשקעות מור שנייד מהמתחרים נכסי גמל בהיקף של כ-18 מיליארד שקל בשנה האחרונה

קרנות הפנסיה הציגו תשואה שלילית ממוצעת של 0.63% באוגוסט, וגם קרנות ההשתלמות נפגעו • אחרי שהוביל בחודש יולי, חזר בית ההשקעות לתחתית טבלת התשואות באוגוסט • קרנות הפנסיה שלו נשחקו ב-7.9% מתחילת השנה • בחודש שעבר הציגו הפניקס וכלל ביטוח תשואות שליליות, שהיו המתונות ביותר

בית ההשקעות יעביר את החזקותיו בעסקי הנדל"ן של אפריקה לידי לפידות קפיטל כנגד הקצאת מניות סחירות בשווי של כ־700 מיליון שקל

התשואות השליליות הביאו לעזיבת 200 אלף חשבונות מבית ההשקעות • למרות הקיטון בנכסים המנוהלים, אלטשולר שחם מציג רווח של 120 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה

התשואות השליליות בשוקי ההון ועזיבת הלקוחות למתחרים הביאו לקיטון של 21% בנכסי הגמל ולירידה של 6% בהכנסות מדמי ניהול • למרות זאת, החברה עדיין רושמת רווח משמעותי של 54 מיליון שקל ברבעון ושל 120 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה • החברה תחלק דיבידנד של 40 מיליון שקל

בית ההשקעות הגדול בישראל איבד 5.2 מיליארד שקל מכספי הגמל שלו למתחרים בחודש יולי, אך התשואות הגבוהות הגדילו את היקף הנכסים בכ-1.6 מיליארד שקל, לראשונה מאז דצמבר • איזה בית השקעות הוא המרוויח הגדול מניודי הקופות?